Spółki z Grupy Lotos podpisały z BGK i Pekao umowę Programu Emisji Obligacji Senioralnych, a z PIR umowę Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Na podstawie umowy Programu Emisji Obligacji Senioralnych spółka celowa B8 wyemituje obligacje przeznaczone na finansowanie nakładów na zagospodarowanie złoża B8 oraz na finansowanie płatności podatku VAT i bieżącej działalności. Banki BGK i Pekao zobowiązały się objąć obligacje wyemitowane przez spółkę B8 na warunkach określonych w umowie.

W ramach Umowy Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych spółka celowa B8 wyemituje obligacje przeznaczone na finansowanie nakładów na zagospodarowanie złoża B8. Umowa przewiduje również możliwość emitowania przez spółkę B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek oraz na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. PIR zobowiązał się objąć obligacje wyemitowane przez spółkę celową B8 na warunkach określonych w umowie.

Podpisane umowy przewidują, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez spółkę celową B8. Lotos Petrobaltic, przeniesie do spółki B8 koncesję oraz wniesie aportem platformę wiertniczą. Spółka celowa B8 przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmą między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie przed rozpoczęciem eksploatacji ostatnich dwóch odwiertów zatłaczających.

Całkowite nakłady na projekt związany z zagospodarowaniem złoża B8 są szacowane na ok. 1,8 mld zł. Wartość rynkowa wkładu Lotos Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł. W celu częściowego sfinansowania nakładów na projekt spółka Celowa B8 ma pozyskać od BGK i Banku Pekao 210 mln USD w ramach Programu Emisji Obligacji Senioralnych, jak również 333 mln PLN od PIR w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Dodatkowo na podstawie Programu Emisji Obligacji Senioralnych spółka Celowa B8 będzie uprawniona do emitowania obligacji przeznaczonych na finansowanie płatności podatku VAT do kwoty 50 mln zł oraz na finansowanie bieżącej działalności po rozpoczęciu produkcji do kwoty 30 mln zł. Natomiast w Umowie Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przewidziano możliwość emitowania przez spółkę Celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek od obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł oraz na wykup obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł.

Umowy przewidują wykup obligacji obejmowanych przez banki do 31 grudnia 2021 r. oraz obligacji obejmowanych przez PIR do 31 grudnia 2022 r.

www.cire.pl